Les secrets du PER
6 novembre 2020
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OP3 Conseils, premier cabinet de conseils en gestion privée d’Alsace à développer un outil unique d’analyse et de suivi patrimonial pour assurer plus de services et de sécurité à nos clients.
Notre ambition, vous apporter le conseil et la confiance en plus.
Parce que votre patrimoine mérite la plus grande attention et un service sur-mesure…
Chef d’entreprise et fondateur du cabinet OP3 Conseils, ma préoccupation majeure est la qualité du service apporté aux clients, cela passe nécessairement par une expérience importante et une formation de haut niveau
Le principal avantage pour nos clients, c’est notre autonomie de choix.
Cette autonomie nous permet de rester libres et flexibles, capables de passer rapidement et facilement d’une solution à une autre.
Cela nous permet de vous conseiller et de vous apporter des solutions adaptées et pertinentes. (solutions immobilières ou financières).
Le principal atout perçu du conseiller en gestion de patrimoine est son accompagnement dans la durée. Au-delà des compétences et de la qualité des produits proposés, les clients apprécient le suivi et l’accompagnement à chaque étape de l’évolution de leur patrimoine. Notre volonté est de rester à vos côtés et de mesurer l’impact des stratégies mises en œuvre tout au long de notre relation. Nous vous conseillons et vous accompagnons auprès des spécialistes qui vous entourent, expert comptable, notaire, conseiller juridique…
C’est le pourcentage des clients qui ont une image positive de leur conseiller en gestion de patrimoine.
C’est le pourcentage des clients de CGP qui considèrent recevoir le meilleur conseil de la part de leur conseiller patrimonial contre 12% pour leur interlocuteur bancaire.
La réponse aux questions que vous vous posez…
