OP3 Conseils, premier cabinet de conseils en gestion privée à développer un outil unique d’analyse et de suivi patrimonial pour assurer plus de services et de sécurité à nos clients.
Notre ambition, vous apporter le conseil et la confiance en plus.
Notre métier, consiste à vous aider et vous accompagnez pour gérer vos finances et atteindre vos objectifs….
Nous analysons votre situation financière en prenant en compte vos revenus, vos dépenses, vos actifs et vos dettes. Ensuite, nous élaborons ensemble des stratégies pour optimiser les investissements, la gestion des risques, la retraite, la fiscalité et la planification successorale
Conseiller sur les produits financiers comme les assurances, les investissements, et les régimes de retraite et de prévoyance.
Suivre l’évolution des marchés et ajuster les stratégies en fonction des besoins et des profils de risque des clients.
Mettre en place des solutions permettant de maximiser les rendements, tout en limitant les impacts fiscaux.
C’est le pourcentage des clients qui ont une image positive de leur conseiller en gestion de patrimoine.
C’est le pourcentage des clients de CGP qui considèrent recevoir le meilleur conseil de la part de leur conseiller patrimonial contre 12% pour leur interlocuteur bancaire.